慕容皝，字元真，廆第三子也。龍顏版齒，身長七尺八寸。雄毅多權略，尚經 學，善天文。廆為遼東公，立為世子。建武初，拜為冠軍將軍、左賢王，封望平侯， 率眾征討，累有功。太寧末，拜平北將軍，進封朝鮮公。廆卒，嗣位，以平北將軍 行平州刺史，督攝部內。尋而宇文乞得龜為其別部逸豆歸所逐，奔死於外，皝率騎 討之，逸豆歸懼而請和，遂築榆陰、安晉二城而還。

初，皝庶兄建威翰驍武有雄才，素為皝所忌，母弟征虜仁、廣武昭並有寵於廆， 皝亦不平之。及廆卒，並懼不自容。至此，翰出奔段遼，仁勸昭舉兵廢皝。皝殺昭， 遣使按檢仁之虛實，遇仁於險瀆。仁知事發，殺皝使，東歸平郭。皝遣其弟建武幼、 司馬佟壽等討之。仁盡眾距戰，幼等大敗，皆沒於仁。襄平令王冰、將軍孫機以遼 東叛於皝，東夷校尉封抽、護軍乙逸、遼東相韓矯、玄菟太守高詡等棄城奔還。仁 於是盡有遼左之地，自稱車騎將軍、平州刺史、遼東公。宇文歸、段遼及鮮卑諸部 並為之援。

鹹和九年，皝遣其司馬封弈攻鮮卑木堤於白狼，揚威淑虞攻烏丸悉羅侯於平岡， 皆斬之。材官劉佩攻乙連，不克。段遼遂寇徒河，皝將張萌逆擊，敗之。遼弟蘭與 翰寇柳城，都尉石琮擊敗之。旬余，蘭、翰復圍柳城，皝遣寧遠慕容汗及封弈等救 之。皝戒汗曰：“賊眾氣銳，難與爭鋒，宜顧萬全，慎勿輕進，必須兵集陣整，然 後擊之。”汗性驍銳，遣千餘騎為前鋒而進，封弈止之，汗不從，為蘭所敗，死者 大半。蘭復攻柳城，為飛梯、地道，圍守二旬，石琮躬勒將士出擊，敗之，斬首千 五百級，蘭乃遁歸。

是歲，成帝遣謁者徐孟、閭丘幸等持節拜皝鎮軍大將軍、平州刺史、大單于、 遼東公，持節、都督、承制封拜，一如廆故事。

皝自征遼東，克襄平。仁所署居就令劉程以城降，新昌人張衡執縣宰以降。於 是斬仁所置守宰，分徙遼東大姓於棘城，置和陽、武次、西樂三縣而歸。

鹹康初，遣封弈襲宇文別部涉奕於，大獲而還。涉奕於率騎追戰於渾水，又敗 之。皝將乘海討仁，群下鹹諫，以海道危陰，宜從陸路。皝曰：“舊海水無凌，自 仁反已來，凍合者三矣。昔漢光武因滹沱之冰以濟大業，天其或者欲吾乘此而無之 乎！吾計決矣，有沮謀者斬！”乃率三軍從昌黎踐凌而進。仁不虞皝之至也，軍去 平郭七里，候騎乃告，仁狼狽出戰，為皝所擒，殺仁而還。

立藉田於朝陽門東，置官司以主之。

段遼遣將李詠夜襲武興，遇雨，引還，都尉張萌追擊，擒詠。段蘭擁眾數萬屯 於曲水亭，將攻柳城，宇文歸入寇安晉，為蘭聲援。皝以步騎五萬擊之，師次柳城， 蘭、歸皆遁。遣封弈率輕騎追擊，敗之，收其軍實，館穀二旬而還。謂諸將曰： “二虜恥無功而歸，必復重至，宜於柳城左右設伏以待之。”遣封弈率騎潛於馬兒 山諸道。俄而遼騎果至，弈夾擊，大敗之，斬其將榮保。遣兼長史劉斌、郎中令陽 景送徐孟等歸於京師。使其世子俊伐段遼諸城，封弈攻宇文別部，皆大捷而歸。

立納諫之木，以開讜言之路。

後徙昌黎郡，築好城於乙連東，使將軍蘭勃戍之，以逼乙連。又城曲水，以為 勃援。乙連飢甚，段遼輸之粟，蘭勃要擊獲之。遼遣將屈雲攻興國，與皝將慕容遵 大戰於五官水上，雲敗，斬之，盡俘其眾。

封弈等以皝任重位輕，宜稱燕王，皝於是以鹹康三年僭即王位，赦其境內。以 封弈為國相，韓壽為司馬，裴開、陽騖、王寓、李洪、杜群、宋該、劉瞻、石琮、 皇甫真、陽協、宋晃、平熙、張泓等並為列卿將帥。起文昌殿，乘金根車，駕六馬， 出入稱警蹕。以其妻段氏為王后，世子俊為太子，皆如魏武、晉文輔政故事。

皝以段遼屢為邊患，遣將軍宋回稱籓於石季龍，請師討遼。季龍於是總眾而至。 皝率諸軍攻遼令支以北諸城，遼遣其將段蘭來距，大戰，敗之，斬級數千，掠五千 余戶而歸。季龍至徐無，遼奔密雲山。季龍進入令支，怒皝之不會師也，進軍擊之， 至於棘城，戎卒數十萬，四面進攻，郡縣諸部叛應季龍者三十六城。相持旬余，左 右勸皝降。皝曰：“孤方取天下，何乃降人乎！”遣子恪等率騎二千，晨出擊之。 季龍諸軍驚擾，棄甲而遁。恪乘勝追之，斬獲三萬餘級，築戍凡城而還。段遼遣使 詐降於季龍，請兵應接。季龍遣其將麻秋率眾迎遼，恪伏精騎七千於密雲山，大敗 之，獲其司馬陽裕、將軍鮮于亮，擁段遼及其部眾以歸。

帝又遣使進皝為征北大將軍、幽州牧，領平州刺史，加散騎常侍，增邑萬戶， 持節、都督、單于、公如故。

皝前軍帥慕容評敗季龍將石成等於遼西，斬其將呼延晃、張支，掠千餘戶以歸。 段遼謀叛，皝誅之。

季龍又使石成入攻凡城，不克，進陷廣城。皝雖稱燕王，未有朝命，乃遣其長 史劉祥獻捷京師，兼言權假之意，並請大舉討平中原。又聞庾亮薨，弟冰、翼繼為 將相，乃表曰：

臣究觀前代昏明之主，若能親賢並建，則功致昇平；若親黨後族，必有傾辱之 禍。是以周之申伯號稱賢舅，以其身籓於外，不握朝權。降及秦昭，足為令主，委 信二舅，幾至亂國。逮於漢武，推重田蚡，萬機之要，無不決之。及蚡死後，切齒 追恨。成帝暗弱，不能自立，內惑艷妻，外恣五舅，卒令王莽坐取帝位。每覽斯事， 孰不痛惋！設使舅氏賢若穰侯、王鳳，則但聞有二臣，不聞有二主。若其不才，則 有竇憲、梁冀之禍。凡此成敗，亦既然矣。苟能易軌，可無覆墜。

陛下命世天挺，當隆晉道，而遭國多難，殷憂備嬰，追述往事，至今楚灼。跡 其所由，實因故司空亮居元舅之尊，勢業之重，執政裁下，輕侮邊將，故令蘇峻、 祖約不勝其忿，遂致敗國。至今太后發憤，一旦升遐。若社稷不靈，人神無助，豺 狼之心當可極邪！前事不忘，後事之表，而中書監、左將軍冰等內執樞機，外擁上 將，昆弟並列，人臣莫疇。陛下深敦渭陽，冰等自宜引領。臣常謂世主若欲崇顯舅 氏，何不封以籓國，豐其祿賜，限其勢利，使上無偏優，下無私論。如此，榮辱何 從而生！噂沓何辭而起！往者惟亮一人，宿有名望，尚致世變，況今居之者素無 聞焉！且人情易惑，難以戶告，縱今陛下無私於彼，天下之人誰謂不私乎！

臣與冰等名位殊班，出處懸邈，又國之戚昵，理應降悅，以適事會。臣獨矯抗 此言者，上為陛下，退為冰計，疾苟容之臣，坐鑒得失。顛而不扶，焉用彼相！昔 徐福陳霍氏之戒，宣帝不從，至令忠臣更為逆族，良由察之不審，防之無漸。臣今 所陳，可謂防漸矣。但恐陛下不明臣之忠，不用臣之計，事過之日，更處焦爛之後 耳。昔王章、劉向每上封事，未嘗不指斥王氏，故令二子或死或刑。谷永、張禹依 違不對，故容身苟免，取譏於世。臣被發殊俗，位為上將，夙夜惟憂，罔知所報， 惟當外殄寇讎，內盡忠規，陳力輸誠，以答國恩。臣若不言，誰當言者！

又與冰書曰：

君以椒房之親，舅氏之昵，總據樞機，出內王命，兼擁列將州司之位，昆弟網 羅，顯布畿甸。自秦、漢以來，隆赫之極，豈有若此者乎！以吾觀之，若功就事舉， 必享申伯之名；如或不立，將不免梁竇之跡矣。

每睹史傳，未嘗不寵恣母族，使執權亂朝，先有殊世之榮，尋有負乘之累，所 謂愛之適足以為害。吾常忿歷代之主，不盡防萌終寵之術，何不業以一土之封，令 籓國相承，如周之齊、陳？如此則永保南面之尊，復何黜辱之憂乎！竇武、何進好 善虛己。賢士歸心，雖為閹豎所危，天下嗟痛，猶有能履以不驕，圖國亡身故也。

方今四海有倒懸之急，中夏逋僭逆之寇，家有漉血之怨，人有復仇之憾，寧得 安枕逍遙，雅談卒歲邪！吾雖寡德，過蒙先帝列將之授，以數郡之人，尚欲併吞強 虜，是以自頃迄今，交鋒接刃，一時務農，三時用武，而猶師徒不頓，倉有餘粟， 敵人日畏，我境日廣，況乃王者之威，堂堂之勢，豈可同年而語哉！

冰見表及書甚懼，以其絕遠，非所能制，遂與何充等奏聽皝稱燕王。

其年皝伐高句麗，王釗乞盟而還。明年，釗遣其世子朝於皝。

初，段遼之敗也，建威翰奔於宇文歸，自以威名夙振，終不保全，乃陽狂恣酒， 被發歌呼。歸信而不禁，故得週遊自任，至於山川形便，攻戰要路，莫不練之。皝 遣商人王車陰使察翰，翰見車無言，撫膺而已。車還以白，皝曰：“翰欲來也。” 乃遣車遺翰弓矢，翰乃竊歸駿馬，攜其二子而還。

皝將圖石氏，從容謂諸將曰：“石季龍自以安樂諸城守防嚴重，城之南北必不 設備，今若詭路出其不意，冀之北土盡可破也。”於是率騎二萬出蠮螉塞，長驅至 於薊城，進渡武遂津，入於高陽，所過焚燒積聚，掠徙幽、冀三萬餘戶。

使陽裕、唐柱等築龍城，構宮廟，改柳城為龍城縣。於是成帝使兼大鴻臚郭希 持節拜皝侍中、大都督河北諸軍事、大將軍、燕王，其餘官皆如故。封諸功臣百餘 人。

鹹康七年，皝遷都龍城。率勁卒四萬，入自南陝，以伐宇文、高句麗，又使翰 及子垂為前鋒，遣長史王寓等勒眾萬五千，從北置而進。高句麗王釗謂皝軍之從北 路也，乃遣其弟武統精銳五萬距北置，躬率弱卒以防南陝。翰與釗戰於木底，大敗 之，乘勝遂入丸都，釗單馬而遁。皝掘釗父利墓，載其屍並其母妻珍寶，掠男女五 萬餘口，焚其宮室，毀丸都而歸。明年，釗遣使稱臣於皝，貢其方物，乃歸其父屍。

宇文歸遣其國相莫淺渾伐皝，諸將請戰，皝不許。渾以皝為憚之，荒酒縱獵， 不復設備。皝曰：“渾奢忌已甚，今則可一戰矣。”遣翰率騎擊之，渾大敗，僅以 身免，盡俘其眾。

皝躬巡郡縣，勸課農桑，起龍城宮闕。

尋又率騎二萬親伐宇文歸，以翰及垂為前鋒。歸使其騎將涉奕於盡眾距翰，皝 馳遣謂翰曰：“奕於雄悍，宜小避之，待虜勢驕，然後取也。”翰曰：“歸之精銳， 盡在於此，今若克之，則歸可不勞兵而滅。奕於徒有虛名，其實易與耳，不宜縱敵 挫吾兵氣。”於是前戰，斬奕於，盡俘其眾，歸遠遁漠北。皝開地千餘里，徙其部 人五萬餘落於昌黎，改涉奕於城為威德城。行飲至之禮，論功行賞各有差。

以牧牛給貧家，田於苑中，公收其八，二分入私。有牛而無地者，亦田苑中， 公收其七，三分入私。皝記室參軍封裕諫曰：

臣聞聖王之宰國也，薄賦而藏於百姓，分之以三等之田，十一而稅之；寒者衣 之，飢者食之，使家給人足。雖水旱而不為災者，何也？高選農官，務盡勸課，人 治周田百畝，亦不假牛力；力田者受旌顯之賞，惰農者有不齒之罰。又量事置官， 量官置人，使官必稱須，人不虛位，度歲入多少，裁而祿之。供百僚之外，藏之太 倉，三年之耕，餘一年之粟。以斯而積，公用於何不足？水旱其如百姓何！雖務農 之令屢發，二千石令長莫有志勤在公、銳盡地利者。故漢祖知其如此，以墾田不實， 征殺二千石以十數，是以明、章之際，號次昇平。

自永嘉喪亂，百姓流亡，中原蕭條，千里無煙，饑寒流隕，相繼溝壑。先王以 神武聖略，保全一方，威以殄奸，德以懷遠，故九州之人，塞表殊類，襁負萬里， 若赤子之歸慈父，流人之多舊土十倍有餘，人殷地狹，故無田者十有四焉。殿下以 英聖之資，克廣先業，南摧強趙，東滅句麗，開境三千，戶增十萬，繼武闡廣之功， 有高西伯。宜省罷諸苑，以業流人。人至而無資產者，賜之以牧牛。人既殿下之人， 牛豈失乎！善藏者藏於百姓，若斯而已矣。邇者深副樂土之望，中國之人皆將壺餐 奉迎，石季龍誰與居乎！且魏、晉雖道消之世，猶削百姓不至於七八，持官牛田者 官得六分，百姓得四分，私牛而官田者與官中分，百姓安之，人皆悅樂。臣猶曰非 明王之道，而況增乎！且水旱之厄，堯、湯所不免，王者宜浚治溝澮，循鄭白、西 門、史起溉灌之法，旱則決溝為雨，水則入於溝瀆，上無《雲漢》之憂，下無昏墊 之患。

句麗、百濟及宇文、段部之人，皆兵勢所徙，非如中國慕義而至，鹹有思歸之 心。今戶垂十萬，狹湊都城，恐方將為國家深害，宜分其兄弟宗屬，徙於西境諸城， 撫之以恩，檢之以法，使不得散在居人，知國之虛實。

今中原未平，資畜宜廣，官司猥多，游食不少，一夫不耕，歲受其飢。必取於 耕者而食之，一人食一人之力，游食數萬，損亦如之，安可以家給人足，治致昇平！ 殿下降覽古今之事多矣，政之巨患莫甚於斯。其有經略出世，才稱時求者，自可隨 須置之列位。非此已往，其耕而食，蠶而衣，亦天之道也。

殿下聖性寬明，思言若渴，故人盡芻蕘，有犯無隱。前者參軍王憲、大夫劉明 並竭忠獻款，以貢至言，雖頗有逆鱗，意在無責。主者奏以妖言犯上，至之於法， 殿下慈弘苞納，恕其大辟，猶削黜禁錮，不齒於朝。其言是也，殿下固宜納之；如 其非也，宜亮其狂狷。罪諫臣而求直言，亦猶北行詣越，豈有得邪！右長史宋該等 阿媚苟容，輕劾諫士，己無骨鯁，嫉人有之，掩蔽耳目，不忠之甚。

四業者國之所資，教學者有國盛事。習戰務農，尤其本也。百工商賈，猶其末 耳。宜量軍國所須，置其員數，已外歸之於農，教之戰法，學者三年無成，亦宜還 之於農，不可徒充大員，以塞聰俊之路。

臣之所言當也，願時速施行；非也，登加罪戮，使天下知朝廷從善如流，罰惡 不淹。王憲、劉明，忠臣也，願宥忤鱗之愆，收其藥石之效。

皝乃令曰：“覽封記室之諫，孤實懼焉。君以黎元為國，黎元以谷為命。然則 農者，國之本也，而二千石令長不遵孟春之令，惰農弗勸，宜以尤不修辟者措之刑 法，肅厲屬城。主者明詳推檢，具狀以聞。苑囿悉可罷之，以給百姓無田業者。貧 者全無資產，不能自存，各賜牧牛一頭。若私有餘力，樂取官牛墾官田者，其依魏、 晉舊法。溝洫溉灌，有益官私，主者量造，務盡水陸之勢。中州未平，兵難不息， 勛誠既多，官僚不可以減也。待克平凶醜，徐更議之。百工商賈數，四佐與列將速 定大員，余者還農。學生不任訓教者，亦除員錄。夫人臣關言於人主，至難也，妖 妄不經之事皆應蕩然不問，擇其善者而從之。王憲、劉明雖其罪應禁黜，亦猶孤之 無大量也。可悉複本官，仍居諫司。封生蹇蹇，深得王臣之體。《詩》不云乎： ‘無言不酬。’其賜錢五萬，明宣內外，有欲陳孤過者，不拘貴賤，勿有所諱。”

時有黑龍、白龍各一，見於龍山，皝親率群僚觀之，去龍二百餘步，祭以太宰。 二龍交首嬉翔，解角而去。皝大悅，還宮，赦其境內，號新宮曰和龍，立龍翔佛寺 于山上。

賜其大臣子弟為官學生者號高門生，立東庠於舊宮，以行鄉射之禮，每月臨觀， 考試優劣。皝雅好文籍，勤於講授，學徒甚盛，至千餘人。親造《太上章》以代 《急就》，又著《典誡》十五篇，以教胄子。

慕容恪攻高句麗南蘇，克之，置戍而還。三年，遣其世子俊與恪率騎萬七千東 襲夫余，克之，虜其王及部眾五萬餘口以還。

皝親臨東庠考試學生，其經通秀異者，擢充近侍。以久旱，丐百姓田租。罷成 周、冀陽、營丘等郡。以勃海人為興集縣，河間人為寧集縣，廣平、魏郡人為興平 縣，東萊、北海人為育黎縣，吳人為吳縣，悉隸燕國。

皝嘗畋於西鄙，將濟河，見一父老，服硃衣，乘白馬，舉手麾皝曰：“此非獵 所，王其還也。”秘之不言，遂濟河，連日大獲。後見白兔，馳射之，馬倒被傷， 乃說所見。輦而還宮，引俊屬以後事。以永和四年死，在位十五年，時年五十二。 俊僭號，追諡文明皇帝。

慕容翰，字元邕，廆之庶長子也。性雄豪，多權略，猿臂工射，膂力過人。廆 甚奇之，委以折衝之任。行師征伐，所在有功，威聲大振，為遠近所憚。作鎮遼東， 高句麗不敢為寇。善撫接，愛儒學，自士大夫至於卒伍，莫不樂而從之。

及奔段遼，深為遼所敬愛。柳城之敗，段蘭欲乘勝深入，翰慮成本國之害，詭 說於蘭，蘭遂不進。後石季龍征遼，皝親將三軍略令支以北，遼議欲追之，翰知皝 躬自總戎，戰必克勝，乃謂遼曰：“今石氏向至，方對大故，不宜復以小小為事。 燕王自來，士馬精銳。兵者兇器，戰有危慮，若其失利，何以南御乎！”蘭怒曰： “吾前聽卿誑說，致成今患，不復入卿計中矣。”乃率眾追皝，蘭果大敗。翰雖處 仇國，因事立忠，皆此類也。

及遼奔走，翰又北投宇文歸。既而逃，歸乃遣勁騎百餘追之。翰遙謂追者曰： “吾既思戀而歸，理無反面。吾之弓矢，汝曹足知，無為相逼，自取死也。吾處汝 國久，恨不殺汝。汝可百步豎刀，吾射中者，汝便宜反；不中者，可來前也。”歸 騎解刀豎之，翰一發便中刀鐶，追騎乃散。

既至，皝甚加恩禮。建元二年，從皝討宇文歸，臨陣為流矢所中，臥病積時。 後疾漸愈，於其家中騎馬自試，或有人告翰私習騎，疑為非常。皝素忌之，遂賜死 焉。翰臨死謂使者曰：“翰懷疑外奔，罪不容誅，不能以骸骨委賊庭，故歸罪有司。 天慈曲愍，不肆之市朝，今日之死，翰之生也。但逆胡跨據神州，中原未靖，翰常 克心自誓，志吞醜虜，上成先王遺旨，下謝山海之責。不圖此心不遂，沒有餘恨， 命也奈何！”仰藥而死。

陽裕，字士倫，右北平無終人也。少孤，兄弟皆早亡，單煢獨立，雖宗族無能 識者，惟叔父耽幼而奇之，曰：“此兒非惟吾門之標秀，乃佐時之良器也。”刺史 和演闢為主簿。王浚領州，轉治中從事，忌而不能任。

石勒既克薊城，問棗嵩曰：“幽州人士，誰最可者？”嵩曰：“燕國劉翰，德 素長者。北平陽裕，幹事之才。”勒曰：“若如君言，王公何以不任？”嵩曰： “王公由不能任，所以為明公擒也。”勒方任之，裕乃微服潛遁。

時鮮卑單于段眷為晉驃騎大將軍、遼西公，雅好人物，虛心延裕。裕謂友人成 泮曰：“仲尼喜佛肸之召，以匏瓜自喻，伊尹亦稱何事非君，何使非民，聖賢尚如 此，況吾曹乎！眷今召我，豈徒然哉！”泮曰：“今華夏分崩，九州幅裂，軌跡所 及，易水而已。欲偃蹇考槃，以待大通者，俟河之清也。人壽幾何？古人以為白駒 之嘆。少游有雲，郡掾足以廕後，況國相乎！卿追蹤伊、孔，抑亦知機其神也。” 裕乃應之。拜郎中令、中軍將軍，處上卿位。歷事段氏五主，甚見尊重。

段遼與皝相攻，裕諫曰：“臣聞親仁善鄰，國之寶也。慕容與國世為婚姻，且 皝令德之主，不宜連兵構怨，凋殘百姓。臣恐禍害之興，將由於此。願兩追前失， 通款如初，使國家有太山之安，蒼生蒙息肩之惠。”遼不從。出為燕郡太守。石季 龍克令支，裕以郡降，拜北平太守，征為尚書左丞。

段遼之請迎於季龍也，裕以左丞領征東麻秋司馬。秋敗，裕為軍人所執，將詣 皝。皝素聞裕名，即命釋其囚，拜郎中令，遷大將軍左司馬。東破高句麗，北滅宇 文歸，皆豫其謀，皝甚器重之。及遷都和龍，裕雅有巧思，皝所制城池宮闔，皆裕 之規模。裕雖仕皝日近，寵秩在舊人之右，性謙恭清儉，剛簡慈篤，雖歷居朝端， 若布衣之士。士大夫流亡羈絕者，莫不經營收葬，存恤孤遺，士無賢不肖皆傾身待 之，是以所在推仰。

初，范陽盧諶每稱之曰：“吾及晉之清平，歷觀朝士多矣，忠清簡毅，篤信義 烈，如陽士倫者，實亦未幾。”及死，皝甚悼之，時年六十二。